Eén record met alles erop en eraan
In de Bwiser-werkruimte staan geen offerte-leads: een energiecontract is een eigen, rijk record. Je opent het via + Nieuw Contract op Mijn verkoop, via je lijst Mijn contracten of via een rij in de tab Contracten van het Performance Dashboard. In dat ene formulier zitten klantgegevens (Klantnaam is verplicht), contractgegevens, de gekoppelde adviseur met team, het energieverbruik en de commissie bij elkaar. Geen losse documenten die je moet samenrapen, maar één bron van waarheid per contract.
Slimme velden die zichzelf invullen
Het formulier neemt je werk uit handen. Week en Jaar worden afgeleid uit de datum ondertekening, bij het verbruik berekent RelayPro Elektra totaal, Teruglevering en Netto elektra zelf en detecteert het of er zonnepanelen zijn. De punten rekent het systeem automatisch uit op basis van klanttype, contractsoort en looptijd, zodat het contract meteen meetelt in de dashboards. Alleen commissie en commissieregels vul je zelf in onder Punten & Commissie. Voer je een bekend telefoonnummer in, dan verschijnt bovendien een CallCheckPro-koppelbadge.
Statussen die de waarheid bewaken
Het statusveld kent een vaste set: Bruto (standaard, nog in de 14-daagse afkoelperiode), Verstuurd, Goedgekeurd (vast contract, telt mee), Afgekeurd, Actief en Geannuleerd. Het is een vrij keuzemenu, geen lineaire flow, en de opties zelf stel je in via Instellingen. Komt een status uit een import, dan zie je een blauw infoblok met de toelichting en peildatum van de bron-sheet. Wijzig zo’n status niet zonder reden: de import bewaakt met een recency-guard de meest recente informatie, en een actief contract wordt nooit door een import overschreven.
Stap voor stap
- Open een contractVia + Nieuw Contract op Mijn verkoop, via de lijst Mijn contracten, of via een rij in de tab Contracten van het Performance Dashboard.
- Vul de klantgegevens inKlantnaam is verplicht. Bij een bekend telefoonnummer verschijnt een CallCheckPro-koppelbadge.
- Vul de contractgegevens inContractnummer, Leverancier, Type contract, Klanttype, Contractsoort, Duur, Status en Datum ondertekening. Week en Jaar worden automatisch berekend.
- Koppel adviseur en verbruikKoppel onder Adviseur de medewerker en vul het team in. Bij Energie verbruik worden Elektra totaal, Teruglevering, Netto elektra en de Zonnepanelen-detectie automatisch afgeleid.
- Controleer punten en commissiePunten worden automatisch berekend; commissie en commissieregels vul je zelf in onder Punten & Commissie. Klik daarna Opslaan (of Aanmaken bij een nieuw contract).
Veelgestelde vragen
Welke statussen kan een energiecontract hebben?
Op welke status start een nieuw contract?
Waar pas ik de statussen, leveranciers en types aan?
Mag ik een status wijzigen die uit een import komt?
Wil je dit in jouw bedrijf?
Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.