Contractenbeheer en validatie

Q: Wat doet de validatie-tab precies?

Hij toont **Problemen per veld** en een uitklapbare lijst **Contracten met problemen**, met type **ontbreekt** of een waarschuwing. De tab is read-only: corrigeren doe je op het contract zelf. Draai **Opnieuw valideren** het liefst direct na een import.

Q: Kan ik de status van meerdere contracten tegelijk wijzigen?

Ja. Vink de contracten aan en klik **Status wijzigen**. Let op: dit overschrijft de status van alle geselecteerde contracten ineens, dus controleer je selectie voordat je Toepassen klikt.

Q: Waar gebruik ik de CallCheckPro-koppeling-filter voor?

Daarmee filter je in het **Verbruik filter** op contracten die wel of niet aan CallCheckPro gekoppeld zijn, zodat je gekoppelde verkopen snel terugvindt.

Op de tabs Contracten en Validatie van het Performance Dashboard beheer je je hele contractportefeuille: doorzoeken, filteren, exporteren naar CSV of Excel, in bulk de status wijzigen en de datakwaliteit bewaken.

De Contracten-tab met zoekbalk, filters en bulk-acties — Filter je portefeuille, exporteer precies wat je ziet en wijzig de status in bulk.

Je hele portefeuille op één plek

Naast de Performance-tab heeft het dashboard twee beheer-tabs. Op Contracten doorzoek je de complete portefeuille met één zoekbalk (naam, contractnr, e-mail, telefoon of postcode) en een rij filters: Team, Status, Contractsoort, Energietype, Klanttype, Duur en Leverancier. Klap het Verbruik filter uit en je filtert zelfs op ranges in elektra, gas, teruglevering en netto elektra, plus zonnepanelen en de CallCheckPro-koppeling. Klik een rij aan en het contract opent in een nieuw tabblad.

Exporteer precies wat je ziet

Wat je filtert, is wat je exporteert. De knop Export levert een CSV of XLSX (Excel) die exact je actieve filters en zoekopdracht volgt, inclusief de tellingen. Zo lever je een schoon rapport aan zonder na te bewerken. Moet je een hele batch contracten verzetten? Vink ze aan en zet ze met Status wijzigen in één keer. Die bulk-actie overschrijft alle geselecteerde contracten ineens, dus een korte controle van je selectie voor je Toepassen klikt is goud waard.

Datakwaliteit zonder gokwerk

Een dashboard is zo betrouwbaar als de data eronder. De tab Validatie maakt zwakke plekken zichtbaar: Problemen per veld en een uitklapbare lijst Contracten met problemen, met per geval een type ontbreekt of een waarschuwing. De tab wijst alleen aan, corrigeren doe je op het contract zelf. Draai Opnieuw valideren direct na een import en je vangt gemiste klantnamen, e-mails, postcodes of adviseur-koppelingen op voordat ze je cijfers vervuilen.

Stap voor stap

Open de tab ContractenOpen Admin en kies de tab Contracten.
Zoek en filterZoek op naam, contractnr, e-mail, telefoon of postcode en verfijn met Team, Status, Contractsoort, Energietype, Klanttype, Duur en Leverancier. Klap Verbruik filter uit voor ranges op elektra, gas, teruglevering, netto elektra, Zonnepanelen en CallCheckPro-koppeling.
Open of selecteer contractenKlik op een rij om het contract in een nieuw tabblad te openen, of vink contracten aan voor een bulk-actie.
Wijzig de status in bulkKlik Status wijzigen om de status van alle geselecteerde contracten tegelijk te zetten. Controleer je selectie voordat je Toepassen klikt.
Exporteer een rapportKlik Export en kies CSV of XLSX (Excel). De export volgt altijd je actieve filters en zoekopdracht.
Bewaak de datakwaliteitGa naar de tab Validatie en klik Opnieuw valideren om ontbrekende of verdachte velden per contract te vinden.

Veelgestelde vragen

Exporteer ik alle contracten of alleen mijn selectie?

De export en de tellingen volgen altijd de actieve filters en zoekopdracht, zodat je precies exporteert wat je op het scherm ziet. Je kiest tussen CSV en XLSX (Excel).

Wat doet de validatie-tab precies?

Hij toont Problemen per veld en een uitklapbare lijst Contracten met problemen, met type ontbreekt of een waarschuwing. De tab is read-only: corrigeren doe je op het contract zelf. Draai Opnieuw valideren het liefst direct na een import.

Kan ik de status van meerdere contracten tegelijk wijzigen?

Ja. Vink de contracten aan en klik Status wijzigen. Let op: dit overschrijft de status van alle geselecteerde contracten ineens, dus controleer je selectie voordat je Toepassen klikt.

Waar gebruik ik de CallCheckPro-koppeling-filter voor?

Daarmee filter je in het Verbruik filter op contracten die wel of niet aan CallCheckPro gekoppeld zijn, zodat je gekoppelde verkopen snel terugvindt.

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over sales-intelligence & contracten

Contractenbeheer: filteren, exporteren en bulk-status