Nieuwe lead aanmaken in het CRM

Een nieuwe lead maak je aan met de knop Nieuwe lead rechtsboven op Mijn Leads of Leads. Je kiest het producttype, vult de klantgegevens in en RelayPro vult straat en plaats automatisch aan zodra je postcode en huisnummer invult.

Snel een nieuwe klant vastleggen

Een potentiële klant aan de lijn of een aanvraag binnen? Leg hem meteen vast. De knop Nieuwe lead staat altijd binnen handbereik, rechtsboven op zowel Mijn Leads als Leads. In een paar velden heb je de klant in het systeem, met een vaste status en bron zodat de opvolging direct loopt.

De enige echte keuze die telt, is het producttype. Dat bepaalt welke calculator en welke pakketten straks in de offerte-wizard verschijnen. De rest van de gegevens, van e-mail tot telefoon, vul je nu of later aan.

Het adres vult zichzelf in

Postcode en huisnummer zijn genoeg: na een halve seconde haalt RelayPro straat en plaats op via PDOK, de officiële adresdatabank. Geen typefouten in straatnamen en geen verkeerde plaatsen meer. Maak je een tikfout in het e-mailadres, dan toont het veld een vriendelijke suggestie (“Bedoel je …?”) die je met één klik overneemt.

Goed om te weten

Heeft je werkruimte geen vast bedrijf, dan verschijnt onderaan een extra veld Bedrijf om de lead aan de juiste organisatie te koppelen. En kies je producttype met zorg: het ligt na het aanmaken vast op de lead. Wil je toch wisselen, dan dupliceer je de lead via het Acties-menu en behoud je alle klantgegevens.

Stap voor stap

Klik op Nieuwe leadDe knop met plus-icoon staat rechtsboven op Mijn Leads en Leads. De modal Nieuwe lead aanmaken opent.
Kies het producttypeSelecteer een product uit de dropdown, bijvoorbeeld Warmtepomp, Thuisbatterij, Zonnepanelen, Airco, Laadpaal, Bedrijfsaccu, Vloerverwarming of Maatwerk. De keuzelijst komt uit de Producten-tab van je werkruimte.
Vul de klantgegevens inNaam is verplicht. E-mail, telefoon, postcode en huisnummer zijn optioneel maar maken het opvolgen makkelijker.
Laat het adres aanvullenVul postcode en huisnummer in. Na een halve seconde vullen straat en plaats zich automatisch via PDOK.
Klik op AanmakenDe lead krijgt status Nieuwe lead en bron Handmatig. Je springt direct door naar de nieuwe lead om verder te werken.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens zijn verplicht voor een nieuwe lead?

Alleen het producttype en de naam zijn verplicht. E-mail, telefoon, postcode en huisnummer mag je later aanvullen, maar ze helpen je wel om de klant sneller op te volgen.

Hoe wordt het adres ingevuld?

Zodra je een geldige postcode (minstens 6 tekens) en huisnummer invult, haalt RelayPro straat en plaats automatisch op via PDOK. Deze velden zijn daarna alleen-lezen, zodat het adres altijd klopt.

Kan ik het producttype later nog wijzigen?

Niet op de lead zelf. Kies dus meteen het juiste type. Wil je dezelfde klant voor een ander product aanbieden, gebruik dan later Acties › Lead dupliceren om met dezelfde gegevens naar een ander producttype over te stappen.

Wie wordt de adviseur van de nieuwe lead?

Vul je zelf geen adviseur in, dan koppelt RelayPro jou automatisch als adviseur aan de lead. Zo verdwijnt een nieuwe klant nooit zonder eigenaar in het systeem.

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over offertes & verkoop