Offertes & verkoop
RelayPro bundelt je verkoopproces op één plek: nieuwe leads aanmaken, nabellen via de bellijst, een onderbouwde offerte opstellen en die online laten tekenen. Alles wat je verkoopt loopt van eerste contact tot getekende deal door dezelfde flow.
Een goede offerte wint de deal, maar alleen als ze snel klaar is, klopt en overtuigt. RelayPro maakt dat mogelijk: je rekent de klantsituatie live door, kiest een pakket, stemt de stelposten af en verstuurt een offerte die de klant in zijn eigen portaal rechtsgeldig tekent. Geen losse rekenbladen, geen PDF’s die door je inbox slingeren.
Hieronder vind je alles over het verkoopproces in RelayPro: van een nieuwe lead aanmaken en gestructureerd nabellen tot de offerte-wizard, maatwerk-offertes, versiebeheer en het inzien van je eigen provisie.
Nieuwe lead aanmaken
Een nieuwe lead maak je aan met de knop **Nieuwe lead** rechtsboven op Mijn Leads of Leads. Je kiest het producttype, vult de klantgegevens in en RelayPro vult straat en plaats automatisch aan zodra je postcode en huisnummer invult.
Lees verder → OffertesLead beheren: alles over één klant op één plek
De lead-detailpagina is je centrale werkplek per klant. **Gegevens, offertes, planning, documenten, facturen en communicatie staan hier op één plek**, verdeeld over tabbladen, met de status en prijzen altijd in beeld in de zijbalk.
Lees verder → OffertesMijn leads en provisie inzien
Op **Mijn Leads** zie je alleen de klanten waar jij als adviseur aan gekoppeld bent. Een tweede tab, **Provisie**, toont je commissie per deal met statkaarten voor verkopen, omzet en totale provisie.
Lees verder → OffertesBellijst: leads gestructureerd nabellen
De **Bellijst** is je wachtrij voor het nabellen van nieuwe en terug-te-bellen leads. Met **Start bellijst** werk je ze in wachtrij-modus één voor één af, zodat je nooit een klant overslaat.
Lees verder → OffertesOfferte maken: bereken de besparing en kies een pakket
Een offerte maak je in de tab **Offertes** via een wizard van drie stappen. In stap 1, **Bereken & Adviseer**, reken je de klantsituatie door en kies je een pakket. Het aanbevolen pakket staat uitgelicht met het badge *Aanbevolen*.
Lees verder → OffertesStelposten afstemmen en de offerte begeleid invullen
Op de stap **Configureer** stem je de stelposten af: de extra kosten en werkzaamheden bij de installatie. Samen met het pakket bepalen ze de totaalprijs, en **wijzigingen worden automatisch opgeslagen**.
Lees verder → OffertesOfferte verzenden en digitaal laten tekenen
In de laatste stap verstuur je de offerte per e-mail. De klant krijgt **geen losse PDF, maar een beveiligde portaal-link** waarmee hij online kan goedkeuren of weigeren. De offerte wordt eIDAS-ondertekend en daarna vergrendeld.
Lees verder → OffertesMaatwerk-offerte maken zonder calculator
Voor leads met producttype **Maatwerk** werkt de wizard anders: geen calculator, geen pakketkeuze. Je stelt zelf een vrije offerte samen in twee stappen, **Stel offerte op** en **Verzend**, met een eigen titel en een vrij te kiezen btw-tarief.
Lees verder → OffertesOfferte-versies en de levenscyclus van een offerte
Een offerte doorloopt de statussen **Concept, Verzonden en Goedgekeurd of Geweigerd**. Een gekleurde banner bovenaan de tab Offertes vat de toestand samen, en bij meerdere versies zie je een overzicht met kaartjes per versie.
Lees verder →Klaar om dit zelf te zien?Vraag een demo aan met jouw eigen situatie.
Demo aanvragen