Afrekentool in RelayPro · provisie & marge berekenen

Q: Op welke leads is de afrekening gebaseerd?

Op leads met status **In Beheer**. Leads die nog niet in beheer staan, verschijnen niet in de afrekentool. Zo reken je alleen af over deals die daadwerkelijk zijn afgerond en overgedragen.

De Afrekentool rekent omzet, marge en provisie door op basis van leads met status In Beheer. Je bekijkt het per adviseur, per monteur of per lead, past correcties toe en markeert uitbetalingen, klaar voor de loonadministratie.

De afrekentool in RelayPro met stat-kaarten voor omzet, marge en provisie en het detail-tabblad — Omzet, bruto marge, provisies en netto marge per periode, adviseur en monteur.

Provisie en marge zonder spreadsheet

Provisies uitrekenen in Excel is foutgevoelig en kost tijd. De Afrekentool doet het voor je: zodra een lead op status In Beheer staat, rekent RelayPro de omzet, marge en provisie automatisch uit. De stat-kaarten bovenaan vatten de hele periode samen, van omzet exclusief BTW tot de netto marge die overblijft na provisie en montagekosten.

Je kiest zelf de invalshoek. Per adviseur zie je wie wat heeft binnengebracht en welke provisie daarbij hoort. Per monteur kijk je naar de montagekant. In Detail zie je de volledige opbouw per lead, kolom voor kolom, zodat elk bedrag navolgbaar is.

Correcties en uitbetalingen, netjes vastgelegd

Niet elke deal rekent recht toe recht aan af. Soms wil je een lead helemaal uitsluiten, soms een vergoeding in mindering brengen. Dat doe je per lead met een korte reden erbij, zodat de correctie transparant blijft en later terug te vinden is.

Is alles akkoord, dan markeer je de uitbetalingen per maand en exporteer je het rapport als Excel of PDF voor de loonadministratie. Een uitbetaling per ongeluk gezet? Eén klik op de groene maand-badge draait hem terug. Zo lever je een afrekening op die klopt en die iedereen kan controleren.

Stap voor stap

Open de AfrekentoolGa naar Afrekentool in de zijbalk. Bovenaan zie je stat-kaarten voor Omzet excl. BTW, Bruto marge, Provisies, Montagekosten en Netto marge.
Kies een periodeSelecteer een periode met de Maand-pills of de datumvelden ‘In Beheer vanaf’ en ‘Tot en met’. Filter eventueel op Producttype of Adviseur.
Bekijk per adviseur, monteur of leadWissel tussen de tabbladen Per adviseur, Per monteur en Detail. Detail toont de volledige marge-opbouw per lead.
Pas correcties toeKlik in Detail op het actie-icoon achter een lead en kies Uitsluiting (volledig uit de afrekening) of Vergoeding in mindering (bedrag aftrekken). Vul bedrag en reden in en sla op.
Markeer uitbetalingenVink in Detail de leads aan, klik in de zwevende balk op Markeer uitbetaald, kies een maand en bevestig.
Exporteer het rapportGebruik de Exporteren-dropdown voor Excel (per lead, per adviseur of per monteur). De PDF-knop verschijnt zodra je op één adviseur filtert.

Veelgestelde vragen

Op welke leads is de afrekening gebaseerd?

Op leads met status In Beheer. Leads die nog niet in beheer staan, verschijnen niet in de afrekentool. Zo reken je alleen af over deals die daadwerkelijk zijn afgerond en overgedragen.

Hoe is de netto marge opgebouwd?

Per lead trekt RelayPro de inkoopprijs van de verkoopprijs af voor de bruto marge, en haalt daar de provisie en montagekosten van af voor de netto marge. In het Detail-tabblad zie je elke kolom: verkoop, inkoop, bruto, provisie, montage en netto.

Wat als een lead geen inkoopprijs heeft?

Leads zonder ingevulde inkoopprijs tellen niet volledig mee en er verschijnt een waarschuwing met het aantal. Vul de inkoopprijs aan bij het betreffende pakket of PanelPro-product, dan klopt de marge weer.

Kan ik een uitbetaling terugdraaien?

Ja. Klik in het Detail-tabblad op de groene maand-badge in de kolom Status. Daarmee draai je de uitbetaling terug. Er is geen aparte ’niet uitbetaald’-knop nodig.

Wil je dit in jouw bedrijf?

Plan een demo op maat. We tonen RelayPro met jouw productgroepen, workflows en huisstijl, en rekenen je businesscase live door.

Demo aanvragen Meer over backoffice & administratie