Backoffice & administratie
De backoffice van RelayPro draait alles wat na de verkoop komt: leads beheren en importeren, factureren via WeFact, provisie en marge berekenen, opvolgen wat blijft liggen en incidenten vastleggen. Eén systeem in plaats van losse spreadsheets.
De verkoop is pas het begin. Daarna moet de administratie kloppen: facturen de deur uit, provisies correct uitbetaald, leads opgevolgd en niets dat blijft liggen. RelayPro vangt dat allemaal op in een backoffice die met je sales meebeweegt, zodat je team niet langer tussen losse rekenbladen en tools heen en weer springt.
Hieronder lees je per onderdeel hoe het werkt: van het leads-overzicht en de import tot facturatie met WeFact, de afrekentool voor provisie en marge, geautomatiseerde opvolging, het ticketsysteem, interne to-do’s en het AVG-incidentenregister.
Leads beheren: overzicht, filters en bulk-acties
Het Leads-overzicht bundelt alle leads van je werkruimte op één plek. Je **zoekt, filtert en schakelt tussen kaart- en tabelweergave**, en past meerdere leads tegelijk aan met bulk-acties voor status en adviseur.
Lees verder → BackofficeLeads importeren uit CSV of Excel
Met de import-wizard voeg je grote aantallen leads in één keer toe vanuit een **CSV- of Excel-bestand**. RelayPro koppelt je kolommen automatisch en doorloopt drie stappen: Upload, Preview en Resultaat.
Lees verder → BackofficeFacturatie met WeFact
Het Facturatie-overzicht stuurt al je facturen via **WeFact** aan. Je maakt aanbetalingen en eindfacturen rechtstreeks vanuit de werkvoorraad, verstuurt herinneringen en markeert betalingen, met drie tabbladen die je grip geven op de hele geldstroom.
Lees verder → BackofficeAfrekentool: provisie en marge berekenen
De Afrekentool rekent **omzet, marge en provisie** door op basis van leads met status In Beheer. Je bekijkt het per adviseur, per monteur of per lead, past correcties toe en markeert uitbetalingen, klaar voor de loonadministratie.
Lees verder → BackofficeOpvolging: leads die te lang stilstaan
De Opvolging-pagina toont leads die langer dan een ingestelde drempel in dezelfde status staan, zodat **geen enkele lead tussen wal en schip valt**. Onderaan handel je happy calls af: de nazorg na een afgeronde installatie.
Lees verder → BackofficeTickets afhandelen met ResolvePro
ResolvePro is de support-inbox van RelayPro: klantvragen komen binnen als **ticket**, ook de vragen die klanten via het klantportaal stellen. Je beantwoordt, wijst toe en sluit ze op één plek.
Lees verder → BackofficeTo-Do: interne taken en verzoeken
Op To-Do beheer je interne **taken en verzoeken** op één plek: je eigen to-do's, wat je aan collega's vraagt en wat op jouw goedkeuring wacht. Met prioriteiten, deadlines en filters houd je het team in beweging.
Lees verder → BackofficeIncidenten-register: datalekken vastleggen (AVG)
Het Incidenten Register legt **(beveiligings)incidenten en datalekken** vast conform AVG Art. 33-34. Je registreert het incident, doorloopt de statusworkflow en houdt meldingen aan de AP, Eneco en betrokkenen bij.
Lees verder →Klaar om dit zelf te zien?Vraag een demo aan met jouw eigen situatie.
Demo aanvragen